Monarchから乗り換えて、履歴はそのまま
KembackはMonarchの取引ダウンロードを直接読み込みます。すべての口座、取引、カテゴリー、タグ、メモを取り込み、振替とカードの支払いを紐づけ、そこから予算をつくります。
乗り換えの流れ
- 取引をダウンロードします。ウェブ版Monarchで「Settings → Data」を開き、「Download transactions」を選びます。1つのファイルにすべての口座が含まれます。
- Kembackの無料アカウントをつくり、「Switch from Monarch」を選びます。
- 各口座の現在の残高を入力します。ダウンロードには残高が含まれていないため、Kembackが一度だけ尋ね、それに合わせて各口座の開始残高を設定します。
- 取り込みます。口座間の振替とカードの支払いは、数日ずれていても紐づけられます。タグとメモはそれぞれの取引に残ります。
- 履歴から予算をつくり、支払い予定を追加しましょう。
初日から使えるもの
| Kembackでは | Freeプラン |
|---|---|
| すべての口座の、すべての履歴 | あり |
| 履歴から提案される、カテゴリー式または袋分け式の予算 | あり |
| 分割・振替・残高照合に対応した出納帳 | あり |
| 支払いカレンダーと、請求の値上がりのお知らせ | あり |
| アラートと週次サマリーのメール | あり |
| 純資産と支出のレポート | あり |
| 世帯での共有と、自分だけの口座 | あり |
| ウェブとiPhone（ベータ版） | あり |
| いつでもすべてを書き出し | あり |
| 銀行の自動同期 | Plusで提供予定 |
Monarchからの乗り換えについての質問
Monarchの履歴は移行されますか？
はい。Monarchから取引をダウンロード（「Settings」→「Data」）すれば、Kembackがそのファイルを直接読み込み、すべての口座、取引、カテゴリー、タグ、メモを取り込みます。
残高はどうなりますか？
Monarchの取引ダウンロードには残高が含まれていないため、Kembackが各口座の現在の残高を尋ね、残りを計算します。
振替やカードの支払いは紐づけられますか？
はい。Monarchの「Transfer」と「Credit Card Payment」カテゴリーの取引は、両側の日付が数日ずれていても、口座間で紐づけられます。
パートナーと共有できますか？
はい。一緒に暮らす人を世帯に招待でき、どの口座も自分だけのものにしておけます。
無料ですか？
はい。乗り換え、予算、支払い予定、アラート、週次サマリーは、すべてFreeプランに含まれています。